Pewnego dnia Ashasheli i John wracając z podróży, postanowili zatrzymać się w mieście Menga. John pamiętał to miasto jeszcze z dzieciństwa. Dużo się tu zmieniło. Miejsce nie było tak radosne jak niegdyś. Okazało się, że brak radosnych ludzi jest spowodowany walką z demonami. Z czasem pojawiało się wiele faktów świadczących o tym, że demony zabiły Arię, panią wyspy na której znajdowało się to miasto...

Jest to świat fantastyczny. Nas interesują dwie wyspy, wielka Almena oraz teraz (w czasie gry) przejęta przez demony Beatrice. Na Beatrice były ludzkie kolonie. Ludzie zostali zabici w sposób brutalny. Jedyni którzy przeżyli to mnisi. Dokładnie dwa zakony. Grę zaczniemy (również spędzimy większość czasu) na południowej wyspie Almena. Obie wyspy są pod panowaniem Arii. Aria jest długowieczną. Niestety nikt nie wie ile ma dokładnie lat ale pewne jest, to że pond kilkaset.

Aria była zawsze miła. Nakładała niskie podatki. Ba! Jeśli ktoś nie miał pieniędzy, aby jej zapłacić to ona temu komuś sama płaciła. Niestety ostatnimi czasy wszytko się zmieniło...

Rasy:
- Ludzie (NIE WYMAGA OPISU)
- Elfy - te istoty żyją koło 1000 lat. Mieszkają w lasach i nie pozwalają "krzywdzić przyrody".
- Mroczne Elfy - są to również elfy lecz różnią się od nich. Nie są, aż tak pokojowo nastawione. "Panoszą się". Uważają siebie za "lepszych".
- Demony - wyglądają jak ludzie lub potwory. Zazwyczaj są człekokształtne. Mordują dla zabawy lub żeby podtrzymać energię życiową.